Tata Motors получила 89,42% акций Iveco Group в рамках сделки на 3,8 млрд евро
Индийская Tata Motors завершила добровольное тендерное предложение по приобретению обыкновенных акций итальянской Iveco Group. По итогам расчетов покупатель получил 238 157 212 акций, что соответствует примерно 89,42% обыкновенного акционерного капитала компании за вычетом казначейских акций.
Покупателем выступила TML CV Holdings B.V., полностью принадлежащая TML CV Holdings Pte. Ltd. Общая стоимость сделки оценивается в 3,8 млрд евро. Объединение бизнеса должно укрепить позиции Tata Motors на мировом рынке коммерческого транспорта. Ожидаемый годовой доход объединенной компании составит около 22 млрд евро.
Условия выкупа акций Iveco Group
Цена предложения составила 14,40 евро за одну акцию наличными. Эта сумма включает первоначальную цену в размере 14,10 евро и дивиденды в размере 0,30 евро на акцию.
В последний день основного периода приема заявок, 26 октября, инвесторы подали более 97 млн заявок на продажу акций.
Для акционеров, не принявших предложение в первоначальный период, было предусмотрено повторное открытие приема заявок на пять торговых дней — с 2 по 6 ноября 2026 года. Заявки принимались с 8:30 до 17:30 по центральноевропейскому времени. Расчеты по акциям, переданным в рамках дополнительного периода, запланированы на 13 ноября.
Дальнейшие действия в отношении оставшихся акций покупатель должен определить позднее. Среди рассматриваемых вариантов — добровольная покупка, принудительный выкуп в соответствии с законодательством Нидерландов либо реорганизация и ликвидация компании.
Новый состав совета директоров Iveco Group
Завершение расчетов по тендерному предложению сопровождалось изменениями в корпоративном управлении Iveco Group. Обновлены состав совета директоров, его комитеты и корпоративные документы.
По состоянию на 30 октября 2026 года в совет директоров вошли:
Н. Чандрасекаран — неисполнительный директор, председатель и старший неисполнительный директор;
Улоф Перссон — исполнительный директор, генеральный директор;
П. Б. Баладжи — неисполнительный директор;
Гириш Ваг — неисполнительный директор, независимый директор;
Гюнтер Бутшек — неисполнительный директор, независимый директор;
Чарльз Николс — неисполнительный директор, независимый директор.
Также сформированы комитеты совета директоров. Аудиторский комитет возглавил Чарльз Николс, в его состав вошли П. Б. Баладжи и Гюнтер Бутшек. Председателем комитета по вознаграждениям стал Гюнтер Бутшек, участниками — П. Б. Баладжи и Чарльз Николс. Комитет по ESG возглавил Гириш Ваг, вместе с ним в работе комитета участвует Гюнтер Бутшек.
Iveco Group выкупила специальные голосующие акции
Еще одним изменением стало прекращение обращения специальных голосующих акций Iveco Group.
В соответствии с обновленными условиями выпуска этих акций и решением внеочередного общего собрания от 16 октября 2026 года компания выкупила все специальные голосующие акции, находившиеся в обращении непосредственно перед расчетами по тендерному предложению. Выкуп был проведен безвозмездно. По состоянию на 30 октября таких акций в обращении больше не осталось.
Кроме того, Iveco Group изменила дату публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года: вместо ранее запланированного 5 ноября отчетность должна была быть представлена 3 ноября.
Как готовилась сделка Tata Motors и Iveco Group
О намерении приобрести Iveco Group Tata Motors объявила в июле 2025 года. Подготовка сделки сопровождалась проверками со стороны регулирующих органов, из-за которых первоначальные сроки закрытия пришлось перенести с июня на конец осени.
Правительство Италии предоставило условное разрешение на продажу компании. При этом акционеры Iveco Group согласились снизить минимальный порог принятия тендерного предложения с 95% до 80%.
В результате Tata Motors получила долю, превышающую установленный минимальный порог, — 89,42% обыкновенного акционерного капитала.
Оборонный бизнес Iveco продан Leonardo
Отдельным этапом преобразования бизнеса Iveco Group стала продажа оборонного подразделения. В июле 2025 года группа заключила окончательное соглашение о передаче бизнеса под брендами IDV и ASTRA европейской оборонной компании Leonardo SpA.
Стоимость сделки составила 1,7 млрд евро. Таким образом, приобретение Tata Motors касается автомобильного бизнеса Iveco Group, тогда как оборонное направление было выделено в отдельную сделку.
Получение контроля над Iveco Group расширяет присутствие Tata Motors на международном рынке коммерческого транспорта. После завершения дополнительных процедур и определения дальнейшей судьбы оставшихся акций станет понятна окончательная структура владения итальянским производителем.